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Linde nicht von Wirtschaftsschwäche betroffen
13.10.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Markus Mayer, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von Linde (ISIN DE0006483001 / WKN 648300) weiterhin mit "buy" ein.
Dem CFO von Linde zufolge seien derzeit keine negativen operativen Geschäftstrends zu beobachten. Das Industriegasgeschäft sei spätzyklisch und dürfte daher weniger stark auf die kurzfristigen Entwicklungen reagieren. Im Gegensatz zur normalen saisonalen Schwäche des Chemiebereichs im zweiten Halbjahr sei der Absatz von Gase-Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte üblicherweise stärker. Dieser Trend dürfte sich auch in diesem Jahr zeigen.
Da die Erholung in Osteuropa und im Zylindergasgeschäft anhalte, dürfte der Gewinn im zweiten Halbjahr 2011 um 10% im Jahresvergleich ansteigen. Für das dritte Quartal prognostiziere man einen Umsatz in Höhe von 3,471 Mrd. EUR, ein EBITDA von 792 Mio. EUR sowie ein EPS von 1,70 EUR. Die EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 liege bei 7,71 EUR und 8,60 EUR. Für die Linde-Aktie ergebe sich daraus ein KGV von 14,2 bzw. 12,8. Das Kursziel des Wertpapiers werde von 135,00 EUR auf 120,00 EUR reduziert.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von Linde unverändert "buy". (Analyse vom 13.10.11) (13.10.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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